+7 (901)787-31-95
г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.26В, стр.2
понедельника по пятницу, с 10:00 до 18:00

НЕЗАВИСИМЫЙ ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК — это специалист по семейным финансам, помогающий семье в их управлении с целью достижения финансового благополучия.

Обзор прессы

В начале выхода на пенсию инвестиционные консультанты дают клиентам важные рекомендации относительно распределения активов, а также сумм, которые они могут безопасно снимать каждый год, чтобы клиенты не пережили свои деньги. В этой статье исторические данные об инвестициях используются в качестве рациональной основы для этих рекомендаций. В ней применяются графические интерпретации данных для определения максимальной безопасной нормы изъятия средств (в процентах от первоначальной стоимости портфеля) и устанавливается диапазон распределения активов в акциях и облигациях, который является оптимальным практически для всех пенсионных портфелей. Наконец, в ней даются рекомендации по изменению распределения активов и нормы изъятия средств после выхода на пенсию.

22.07.2026
Coast FIRE
22.07.2026

Помогаем клиентам понять, когда у них будет достаточно пенсионных накоплений для «Coast FIRE» (продолжать работать, без обязательных дополнительных взносов).

Облигации часто воспринимаются как простой и предсказуемый инструмент: купил, получаешь купоны, ждешь погашения. Но и тут есть свои нюансы.

 

Личный Финансовый План «Защитный»

 

Никто не может быть застрахован от неблагоприятных событий, которые могут негативно сказаться на его финансовом состоянии (потеря работы или иного источника дохода, непредвиденные крупные расходы и прочее). Даже если их нельзя избежать, то каждому по силам сделать, так, чтобы минимизировать последствия их наступления. 

Задумывались ли Вы о том, что будет с Вами и вашими близкими, если вы, являясь единственным кормильцем в семье, потеряете хорошо оплачиваемую работу или по состоянию здоровья не сможете больше их обеспечивать. Как изменится уровень жизни Вашей семьи в этом случае?

Чтобы минимизировать данные риски я рекомендую использовать Личный Финансовый План «Защитный».

 

Личный Финансовый План «Защитный» – один из вариантов финансового планирования необходимый каждому, позволяющий планировать ваше финансовое будущее и эффективно управлять своими финансами.

Использование ЛФП «Защитный» обеспечит надежное финансовое будущее и позволит сохранить привычный образ жизни на пенсии. Он даст Вам уверенность в настоящем, а самое главное - уверенность в будущем. Вы сможете быть твердо убеждены в том, что если с Вами что-нибудь случится, то Ваша семья не будет ни в чем нуждаться, а при достижении пенсионного возраста ваш привычный уровень жизни сохраниться на прежнем  уровне. 

 

При составлении ЛФП производится:

 

  1. Анализ финансового положение и текущего положения личных финансов;
  2. Выявление и анализ финансовых целей;
  3. Выявление и анализ рисков и разработка мер по их минимизации;
  4. Разработка оптимальной стратегии по достижению финансовых целей.

 

Стоимость: от 10000 рублей

Срок исполнения: до 14 дней.