Инвестиционный план определяет стратегию достижения основных жизненных целей человека.
При составлении инвестиционного плана не производится анализ доходов и расходов клиента, а анализируются его инвестиционные предпочтения и склонность к риску.
Инвестиционный план помогает человеку понять:
- существует ли возможность достижения определенных финансовых целей при инвестировании некоторой суммы денег с определенной частотой (раз в месяц, квартал и прочее);
- какую денежную сумму и как часто необходимо инвестировать, чтобы выполнить поставленную финансовую цель;
- какие инвестиционные инструменты необходимо использовать (акции, облигации, валюта, ПИФы, драгоценные металлы) для достижения финансовой цели.
Инвестиционный план необходим людям, которые:
- используют трудности по выбору инвестиционных инструментов для регулярного инвестирования (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) определенной сумму денег;
- не знают как достичь поставленных перед собой первостепенных финансовых целей (накопление на пенсию, на обучение детей, сбережение и преувеличение капитала и другие).
Разработка инвестиционого финансового плана занимает до 10 дней.
Стоимость: от 20000 рублей
Поделиться с друзьями: